ომიდან სამი წლის შემდეგ, მაჰიტო მაკი დედას საავადმყოფოში ტრაგიკულ ხანძარში კარგავს. ცოტა ხნის შემდეგ მამამისი დაქორწინდა ნაცუკოზე, მაჰიტოს დედის უმცროს დაზე. მათ წაიყვანეს მაჰიტო ტოკიოდან, რათა თავშესაფარი მისი გარდაცვლილი დედის სოფლის ოჯახში იპოვონ. იქ მაჰიტოს გამუდმებით დასცინის უცნაური რუხი ყანჩა, რომელიც, როგორც ჩანს, დაინტერესდა მისით.

ვერ ეგუება თავის დაკარგვას და ცდილობს ახალ ცხოვრებას უცნობ ადგილას შეეგუოს, ბიჭი შოკირებულია, როცა აღმოაჩენს, რომ ნაცუკო ორსულადაა. კიდევ უფრო ცუდი, საზიზღარ ყანჩას შეუძლია ლაპარაკი და ამტკიცებს, რომ მაჰიტოს დედა ჯერ კიდევ ცოცხალია. საცხოვრებლის მახლობლად იდუმალ კოშკში მიზიდვით, ყანჩა ამბობს, რომ მაჰიტოს შეუძლია მისი გადარჩენა სიკვდილისგან, მაგრამ ბიჭი ადვილად არ იჯერებს.

თუმცა, როდესაც ნაცუკო ერთ დღეს უჩინარდება, მაჰიტო უყურებს მას, კოშკისკენ მიმავალს, და იძულებული ხდება მის გადასარჩენად შევიდეს. ის მალევე აღმოაჩენს თავს დაბლა ,სხვა სამყაროში, სადაც სიცოცხლე და სიკვდილი თითქოს ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. როდესაც ის ნაცუკოს საპოვნელად მიდის ამ უცხო სამეფოში, მაჰიტომ უნდა გაიგოს რას ნიშნავს ცხოვრება, თუ მას სურს სახლში უსაფრთხოდ დაბრუნება.