მაგიის სწავლა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ბიზნესი. ამას მთელი პასუხისმგებლობით უნდა მივუდგეთ. ჯადოქრებს აქვთ წარმოუდგენელი შესაძლებლობები და სწავლობენ სამყაროს საიდუმლოებებს. აკადემიური ქალაქი ფეჯიტი მხოლოდ საუკეთესო ჯადოქრების მომზადებით არის დაკავებული. სისტი და ლუმია, შრომისმოყვარე და მიზანდასახული ჯადოქრები, აქ სწავლობენ. მაგრამ ახლახან მათ სამწუხარო ამბავმა გაასწრო - მათმა საყვარელმა მასწავლებელმა ჰიუმ დატოვა. ამ საშინელი დანაკლისის გამო მწუხარე გოგოებს აინტერესებთ ვინ მოვა ამ ნიჭიერი მასწავლებლის შემცვლელად.

ახალდაქორწინებულებს არაერთმა სტუმარმა მიულოცა. აღტაცება დაიმსახურა პატარძალმა, რომელიც გაგიჟებით მოეწონათ სტუმრებს. ქორწილში ერთ-ერთი დამსწრე კაცი იყო, რომელსაც მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწია სამშობლოსათვის. იყო პარლამენტის წევრი და საომარი მოქმედებების შემდეგ ქვეყნის აღმშენებლობაში იყო ჩართული. ასევე, სწორედ მან მოაწერა ხელი ვენეციის ხელშეკრულებას, რამაც შესაძლებელი გახადა ალიანსის აღორძინება. ახლა ის მეფის მრჩეველი გახდა. ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა რადიკალიზმს. სპეცსამსახურები, რომლებიც ამ ადამიანს აკვირდებოდნენ, მხოლოდ მას არ უყურებდნენ. ტექნოლოგიურად განვითარებულ საზოგადოებაშიც კი პოლიციელები იყო საჭირო.

შორეულ მომავალში ჩვენს პლანეტაზე მეცნიერება და ტექნოლოგია იმდენად მაღალ დონეზე განვითარდა, რომ შესაძლებელი იყო კაცობრიობის ხელოვნური ევოლუციის მცდელობა. ეს არის ზუსტად ის, რის გაკეთებასაც მეცნიერები აპირებდნენ ექსპერიმენტის დაწყებას, რათა შეექმნათ სრულიად ახალი სახის ადამიანი. ამ ექსპერიმენტის მიზანი იყო მშვიდობის შენარჩუნება მთელ პლანეტაზე. თუმცა, როდესაც პროექტი უკვე უახლოვდებოდა ლოგიკურ დასასრულს, სამეცნიერო ექსპერიმენტის შედეგები მოიპარეს რაიმე სახის კრიმინალურმა ორგანიზაციამ.