პირველი კლასის ჯადოქრების გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, ფრირენი და მისი ახალგაზრდა კომპანიონები ჩრდილოეთისკენ მიმავალ გზას აგრძელებენ. მათი მიზანი კვლავ უცვლელია მიაღწიონ სულების სამყოფელს, რათა ფრირენმა კიდევ ერთხელ შეძლოს ძველი მეგობრის ნახვა.
​თუმცა, წინ "ოქროს ქალაქის" საიდუმლო და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დემონი, მახტი ელოდებათ. მეორე სეზონში წარსულის მოგონებები და აწმყოს საფრთხეები ერთმანეთს კვეთს, რაც ელფ ჯადოქარს აიძულებს, კიდევ უფრო ღრმად ჩასწვდეს ადამიანური გულისა და ემოციების არსს.

ჯადოქარმა ფრიენმა შეკრიბა ავანტიურისტთა გუნდი და ათი წლის განმავლობაში ებრძოდა სხვადასხვა სახის მონსტრებს. ბრძოლაში გატარებულმა დრომ ფრიენი და მისი თანამოაზრეები მართლაც ძლიერი დამცველები გახადა და გასაკვირი არ არის, რომ მათ შეძლეს გაუმკლავდნენ დემონ მეფეს. ამ ადამიანმა გაანადგურა ადამიანების სიცოცხლე და ისინი გამოფიტული იყო დემონური ურდოს მიერ. საბოლოოდ, ტანჯვა უკან დარჩა და გმირების სახელები, რომლებმაც გაათავისუფლეს ადამიანები ბოროტი სულებისგან, უკვდავყო ლეგენდებში და ეპოსებში. და გმირებს წინ ელოდა დამსახურებული მშვიდობა, რასაც ფრიენი სრულიად არ ეთანხმება. ამ ადამიანის გეგმებია არა სიბერის მოლოდინში და ნანგრევებზე დარჩენილი საუკუნის გასვლისას, არამედ მოქმედება.