ბოროტი საფრთხე შემოიჭრება ტოკიოში: ხორცის მჭამელი გოულები, რომლებიც ადამიანების იდენტურები არიან და ერწყმიან მათ პოპულაციას. კოლეჯის თავშეკავებული სტუდენტი კენ კანეკი ცხვირს წიგნებში აფარებს და მზარდი კრიზისის ამბებს თავს არიდებს. თუმცა, მიმზიდველი ქალის, სახელად რიზე კამიშიროს გამოჩენა არღვევს მის მარტოობას, როდესაც ის პაემანს სთხოვს. რიზეს სახლში გასეირნებისას კანეკი აღმოაჩენს, რომ ის ისეთი კეთილი არ არის, როგორც პირველად გამოჩნდა და ბოროტი განზრახვით მიჰყავდა მას. ტრაგიკული ბრძოლის შემდეგ, ის მოგვიანებით იღვიძებს საავადმყოფოში, რათა გაიგოს, რომ მისი სიცოცხლე გადაარჩინა ახალ გარდაცვლილმა რიზემ ორგანოების საკუთარ სხეულში გადანერგვით. კანეკის სხეული საშინლად იცვლება და ის გარდაიქმნება ადამიანი-ღორის ჰიბრიდად. როდესაც ის იწყებს თავის ახალ მოგზაურობას კანეკი ეკიდება თავისი კაცობრიობის, საზოგადოების ახალი მონსტრებსა და მათზე ნადირობის სამთავრობო აგენტებს შორის განვითარებულ სისხლიან კონფლიქტში.