ბუსინის ფესტივალის დროს ხდება ისეთი რამ, რაც ქვეყნის მოქალაქეებს გულგრილს არ ტოვებს. იმდროინდელი მოვლენები დიდხანს ახსოვდათ, განსაკუთრებით მათ, ვინც მონაწილეობდა შედეგების აღმოფხვრაში. და პრობლემის მოგვარების შემდეგ, წარმოუდგენელ გაბედულ სიდ კაგანოს აქვს შესაძლებლობა დაისვენოს და მოიპოვოს ძალა და მან ბევრი დახარჯა. ბიჭი თავდაუზოგავად ჩადის უდარდელ ცხოვრებაში, მაგრამ სიმშვიდე ხანმოკლე აღმოჩნდება. სიდის ცხოვრებაში ახალი თავგადასავალი იწყება და ის დაკავშირებულია მისი დის, კლერის გამოჩენასთან. ექსცენტრიულმა გოგონამ ძმა წაიყვანა "უკანონო ქალაქში" ვამპირის წინაპარზე სისხლიან დედოფალზე სანადიროდ.

ათასი წლის დალუქვის შემდეგ, საშინელი დემონის მბრძანებელი ჩნდება. თუმცა, მისდა გასაკვირად, ის აღმოჩნდება რეინკარნირებული, როგორც უბრალო 10 წლის ბავშვი. როდესაც ის მოთავსებულია გოგონას მზრუნველობის ქვეშ, რომელიც პასუხისმგებელია მის გათავისუფლებაზე, ლეონისი, ოდესღაც ძლიერი დემონის ბატონი, ახლა უნდა შეხვდეს ექსკალიბურ აკადემიის საფრთხეებსა და გამოწვევებს.

სკოლის მოსწავლე იუსუკე იოცუია, თანაკლასელებთან ერთად, რომლებთანაც მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, იუ შინდო და კუსუე ჰაკოჯი, ნაცნობი სამყაროდან, რომელშიც ისინი დაიბადნენ და გაიზარდნენ, გადაყვანილია საკმაოდ უცნაურ სივრცეში, რომელიც არცერთისთვის უცნობია. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის იყო, რომ მითოლოგიური არსებები ცხოვრობდნენ ამ სამყაროში და ბიჭებს უნდა გაეცნოთ ერთ-ერთი მათგანი. თამაშის ოსტატი ახალწვეულებს სიტყვასიტყვით, როგორც კი ჩამოსვლისთანავე შეხვდა. და სწორედ მან მისცა მათ ქვესტი, მაგრამ საკმაოდ შეზღუდული დროით. თამაშის ოსტატს სურს, რომ ბიჭებმა დაასრულონ დავალება და მათ რაიმე სახის დახმარება გაუწიონ.

ბიჭი, რომელიც ცხოვრობდა ღარიბებში, ვერ შეეგუა დანაკარგის ტკივილს, როდესაც დედამისი მოკლეს და გადაწყვიტა, რომ შური იძია. გარდა ამ რთული გამოცდილებისა, რომელმაც ბავშვის ცნობიერება არ გაუშვა, მას კიდევ ერთი გამოცდა მოუწია, საკმაოდ ძლიერი გაგების ძალის თვალსაზრისით. მას ახსოვდა მისი ვინაობა წინა განსახიერებიდან. ერთხელ ის იყო ამაკავა ჰარუტოს სტუდენტი, რომელიც ცხოვრობდა იაპონიაში და გაუძლო უბედურებას. თავის ახალ რეინკარნაციაში ბიჭმა ზესახელმწიფოება მოიპოვა. მან საჭიროდ ჩათვალა თავისი ძღვენი კეთილი განზრახვით გამოეყენებინა, კერძოდ, მეფის დაკარგული ქალიშვილის მოსაძებნად. და მან გაართვა თავი დავალებას, რისთვისაც მას ჯილდოს უფლება ჰქონდა.